Largo obtém novos recursos para operação
4 de fevereiro de 2016
A Largo Resources comunicou que fechou negociação de um primeiro lote de ações, no valor de US$ 26,5 milhões, conforme havia sido anunciado no dia 9 de janeiro
A Largo Resources comunicou que fechou negociação de um primeiro lote de ações, no valor de US$ 26,5 milhões, conforme havia sido anunciado no dia 9 de janeiro. A empresa também assinou um acordo com um consórcio de bancos comerciais no Brasil para um novo crédito e a reestruturação dos créditos de exportações da mina Maracás Menchen.
De acordo com Mark Smith, presidente e CEO da Largo, o suporte dado pelos acionistas e credores permite que a empresa possa atravessar os próximos meses, que são bastante desafiadores. “Agora, estamos mais confiantes do que nunca no sucesso futuro da mina Maracás Menchen”, disse o executivo.
O primeiro lote (first tranche) de ações gerou 13,285 milhões de dólares canadenses como resultado da venda de 75,9 milhões de unidades, recurso que será usado para as necessidades de capital de operação da mina Maracás Menchen. Isto faz parte do acordo de reestruturação dos créditos de exportação junto aos credores. A parte remanescente da oferta de ações será negociada em seguida. Cada ação foi negociada a 0,175 dólares canadenses.
O fundo gerenciado pela Arias Resource Capital Management comprou um total de 62,176 milhões de ações, pelo valor de 10,880 milhões de dólares canadenses. Antes da oferta, o fundo detinha 46.30% das ações emitidas pela Largo e, com a aquisição, elevou sua participação para 55,98%.
Mark Smith, por sua vez, subscreveu um adicional de 2,5 milhões de ações no primeiro tranche.
A Largo ainda anunciou que o acordo de reestruturação de créditos de exportação fechado com os credores inclui um empréstimo de R$ 104,5 milhões, desembolsados em pagamentos mensais ao longo de 11 meses de 2016, mais R$ 8,1 milhões nas mesmas condições de desembolso (ambos os valores para custear operações). E um crédito adicional no valor equivalente ao do contrato de swap aplicável a um dos créditos de exportação da companhia. Os juros pagos serão taxa de CDI mais 5,70% ao ano. Será dado um período de carência de dois anos para pagamento dos juros e principal e o prazo final é de 84 meses.
Brasil Mineral
